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临科创投资
投资可预见的未来
以下市场资讯由临科创投资研究所整理摘要
1、宏观经济与政策：交通运输部：正在谋划“十四五”期间，组织开展自动驾驶先导应用试点工作。商务部：将继续推进电子商务重点领域和关键环节的标准制定。全国信息安全标准化技术委员会就《信息安全技术网联汽车采集数据的安全要求》草案征求意见。上海印发《“十四五”时期提升上海国际贸易中心能级规划》。2、市场跟踪：
◇股票：周四（4月29日），A股窄幅整理，金融股罕见发力，医美题材炙手可热，病毒防治概念全面回撤。上证指数收涨0.52%报.9点，深证成指涨0.46%，创业板指涨0.04%。两市成交额亿元；北向资金实际净买入超50亿元。医美、二胎概念及券商走强，酒类股、病毒防治概念股低迷不振。
恒生指数收涨0.8%，恒生科技指数跌0.38%；大市成交亿港元，港股通暂停交易。大金融、有色板块涨幅居前，中国财险涨近8%；教育股走弱，希望教育跌12%。热点股绩后涨跌不一，比亚迪电子大跌12%，北京汽车涨近10%。
美国三大股指集体收涨。道指涨0.72%，纳指涨0.22%；标普指数涨0.68%，刷新历史新高。耐克涨超2%，摩根大通涨近2%，纷纷领涨道指。科技股多数上涨，Facebook涨超7%，特斯拉跌2.5%。科技行业巨头苹果与Facebook的业绩强劲，提振了市场信心。
◇债券：1年期国债收益率报1.%，10年期国债收益率报3.%。
Shibor短端品种多数上行，隔夜品种上行4.3bp报1.%，7天期上行6.3bp报2.%，14天期上行1bp报2.%，1个月期下行0.1bp报2.49%。
周四（4月29日），美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.%，2年期美债收益率跌0.2个基点报0.17%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.%，5年期美债收益率涨1.4个基点报0.%，10年期美债收益率涨2.6个基点报1.%，30年期美债收益率涨0.8个基点报2.%。
◇汇率：周四（4月29日）人民币兑美元中间价报6.，调升个基点。
◇商品：国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.58%报64.87美元/桶，布油7月合约涨1.86%报68.02美元/桶。强劲的美国一季度GDP数据提振了市场对未来原油需求的信心。COMEX黄金期货收跌0.11%报美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.17%报26.13美元/盎司。美债收益率上扬拖累金价下跌，钯金刷新纪录高位。伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.15%报美元/吨，LME期锌跌0.26%报美元/吨，LME期镍跌0.94%报美元/吨，LME期铝涨0.58%报.5美元/吨，LME期锡跌1.19%报美元/吨，LME期铅涨0.5%报美元/吨。
3、投融资速递：4月29日，投融资事件主要集中在企业服务、医疗健康、教育、区块链等领域。金额较大的投资事件有中晟全肽获2.2亿人民币A+轮融资，Alchemy获万美元B轮融资，MessageBird获8亿美元C轮融资，OpenClassroom获万美元C轮融资。
4、园区动态：8家核心领域标志性企业落户新片区科创棱镜产业园，计划总投资超25亿元。
晨报内容
一、宏观经济与政策二、每日市场跟踪三、投融资速递四、园区动态壹
宏观经济与政策
1.交通运输部：正在谋划“十四五”期间，组织开展自动驾驶先导应用试点工作
据央视新闻报道，交通运输部新闻发言人孙文剑表示，当前，交通运输部正在谋划“十四五”期间，组织开展自动驾驶先导应用试点工作，初步考虑，围绕公路运输、城市出行与物流、园区内运输、港口作业等场景，布局一批试点，探索自动驾驶技术与交通运输深度融合的路径，更好推动技术落地应用。
2.商务部：将继续推进电子商务重点领域和关键环节的标准制定
商务部表示，下一步将继续推进电子商务重点领域和关键环节的标准制定，适时推动内容成熟、应用效果好的行业标准上升为国家标准。
3.全国信息安全标准化技术委员会就《信息安全技术网联汽车采集数据的安全要求》草案征求意见
全国信息安全标准化技术委员会公告称，为落实《网络安全法》相关要求，加快网联汽车标准研制工作，全国信息安全标准化技术委员会组织起草形成了《信息安全技术网联汽车采集数据的安全要求》标准草案，现面向社会公开征求意见。
草案规定，不得基于网联汽车所采集数据及经其处理得到的数据开展与车辆管理、行驶安全无关的数据处理活动。网联汽车不得通过网络、物理接口向车外传输汽车座舱内采集的音频、视频、图像等数据及经其处理得到的数据。
4.上海印发《“十四五”时期提升上海国际贸易中心能级规划》
上海印发《“十四五”时期提升上海国际贸易中心能级规划》提出，对标国际高标准经贸规则，实施新一轮高水平对外开放。加快建设数字贸易国际枢纽港，数字贸易年均增速达到4%左右。加快吸引和培育一批具有强劲科技创新策源功能的外资研发中心。
贰
每日市场跟踪
A.股市行情
名称
现价
涨跌幅
年初至今
上证综指
.9
0.52%
0.05%
深证成指
.08
0.46%
-0.05%
沪深
.17
0.88%
-0.90%
科创50
.05
-0.01%
-4.95%
创业板指
.42
0.03%
2.87%
恒生指数
.26
0.80%
7.61%
道琼斯工业
.36
0.71%
11.28%
纳斯达克指数
.55
0.22%
9.27%
标普
.47
0.68%
12.12%
周四（4月29日），A股窄幅整理，金融股罕见发力，医美题材炙手可热，病毒防治概念全面回撤。上证指数收涨0.52%报.9点，深证成指涨0.46%，创业板指涨0.04%。两市成交额亿元；北向资金实际净买入超50亿元。医美、二胎概念及券商走强，酒类股、病毒防治概念股低迷不振。
恒生指数收涨0.8%，恒生科技指数跌0.38%；大市成交亿港元，港股通暂停交易。大金融、有色板块涨幅居前，中国财险涨近8%；教育股走弱，希望教育跌12%。热点股绩后涨跌不一，比亚迪电子大跌12%，北京汽车涨近10%。
美国三大股指集体收涨。道指涨0.72%，纳指涨0.22%；标普指数涨0.68%，刷新历史新高。耐克涨超2%，摩根大通涨近2%，纷纷领涨道指。科技股多数上涨，Facebook涨超7%，特斯拉跌2.5%。科技行业巨头苹果与Facebook的业绩强劲，提振了市场信心。
B.债市行情
银行间国债
现价
涨跌BP
1年期
1.
-3
5年期
2.
-0.5
10年期
3.
-0.5
30年期
3.
0.1
4月29日，1年期国债收益率报1.%，10年期国债收益率报3.%。
名称
现价
涨跌BP
SHIBOR隔夜
1.
4.3
SHIBOR1周
2.
6.3
SHIBOR2周
2.
1
SHIBOR1月
2.49
-0.1
4月29日，Shibor短端品种多数上行，隔夜品种上行4.3bp报1.%，7天期上行6.3bp报2.%，14天期上行1bp报2.%，1个月期下行0.1bp报2.49%。
美国国债
收益率
涨跌BP
3月期
0.
-0.5
2年期
0.17
-0.2
3年期
0.
0.5
5年期
0.
1.4
10年期
1.
2.6
30年期
2.
0.8
周四（4月29日），美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.%，2年期美债收益率跌0.2个基点报0.17%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.%，5年期美债收益率涨1.4个基点报0.%，10年期美债收益率涨2.6个基点报1.%，30年期美债收益率涨0.8个基点报2.%。
C.重要外汇
名称
中间价
现价
涨跌幅
年初至今
美元
6.
6.
-0.
-0.
欧元
7.
7.
0.
-0.
日元
5.
5.
-0.
-0.
英镑
9.
9.
0.2
0.
港币
0.
0.8
-0.8
-0.
周四（4月29日）人民币兑美元中间价报6.，调升个基点。
D.全球主要商品
名称
现价
涨跌幅
年初至今
伦敦金现
.75
0.07%
-6.58%
伦敦银现
26.
0.11%
-1.03%
COMEX黄金
.5
0.24%
-6.79%
COMEX白银
26.
0.27%
-1.39%
SHFE黄金
.22
-0.75%
-6.27%
SHFE白银
-0.98%
-3.78%
ICE布油
68.02
1.86%
31.52%
NYMEX原油
64.88
-0.20%
33.99%
INE原油
.9
1.53%
38.85%
LME铜
-0.15%
27.18%
LME铝
.5
0.58%
21.86%
SHFE铜
-0.58%
24.52%
SHFE铝
0.69%
22.06%
SHFE螺纹钢
0.18%
23.59%
CBOT大豆
1.5
-0.88%
14.54%
CBOT小麦
.75
0.97%
13.71%
CBOT玉米
.75
0.58%
33.35%
DCE豆一
-1.02%
1.16%
DCE玉米
-0.18%
0.36%
ICE11号糖
16.95
-1.11%
9.35%
ICE2号棉花
86.55
-3.32%
10.66%
CZCE白糖
-0.71%
5.16%
CZCE棉花
-1.57%
3.75%
DCE铁矿石
.5
-1.15%
12.20%
SHFE热轧卷板
0.02%
26.24%
DCE聚丙烯
-1.43%
4.91%
CZCE强麦
-0.15%
5.98%
周四（4月29日），国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.58%报64.87美元/桶，布油7月合约涨1.86%报68.02美元/桶。强劲的美国一季度GDP数据提振了市场对未来原油需求的信心。COMEX黄金期货收跌0.11%报美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.17%报26.13美元/盎司。美债收益率上扬拖累金价下跌，钯金刷新纪录高位。伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.15%报美元/吨，LME期锌跌0.26%报美元/吨，LME期镍跌0.94%报美元/吨，LME期铝涨0.58%报.5美元/吨，LME期锡跌1.19%报美元/吨，LME期铅涨0.5%报美元/吨。
叁
投融资速递
A.国内事件
1、宋元科技获天使轮融资，金额未披露，投资方为德迅投资。宋元科技致力于毫米波雷达智能传感器核心设备研发和雷达方案解决，为客户提供专业化的产品和技术服务。公司核心技术团队具备长期的行业从业经历，依托多年军工及航天项目积累，公司已经突破多项毫米波雷达关键技术，并结合行业应用，公司已完成多款毫米波雷达发布。公司产品主要应用于物联网家居感知、生物特征感知、汽车主动安全和无人驾驶、安防、智能交通、工业控制等领域。
2、兔子鲜生获超亿元人民币战略融资，投资方未披露。兔子鲜生是合肥兔子鲜生科技有限公司旗下网站，采用今日订，明日取的“自提模式”，依托移动互联网+自提店模式，实现线上线下高度融合，专注为社区消费者提供品质新鲜、品类丰富、高性价比的品牌服务。为城市社区居民提供一站式的生鲜服务。
3、Aibee获战略融资，金额未披露，投资方为华润润湘联和基金。AIbee是一家人工智能行业解决方案提供商，基于计算机视觉、语音识别、自然语言理解、大数据推测和预测等技术，为行业提供整体解决方案，致力于深度赋能传统行业，实现产业升级。隶属于爱笔（北京）智能科技有限公司。
4、脑屋科技获战略融资，金额未披露，投资方为新浪微博基金、虎牙直播。北京脑屋科技有限公司是一家专注开发直播互动游戏的研发团队，核心产品《互动派对》是基于虚幻引擎开发的PC、移动端游戏。
5、中晟全肽获2.2亿人民币A+轮融资，投资方为鼎晖百孚、联想之星、澳银资本、上海弘晖、同创伟业、达晨财智、国科投资。中晟全肽是一家专注于多肽先导药物发现的平台型企业，专注超大容量多肽库构建及多肽新药筛选研发服务，致力于打造全球多肽药物研发新引擎。
6、MIC唛克获2万美元战略融资，投资方未披露。MIC唛克品牌是刚成立不久的新品牌，旗下发现系列、小冰棒系列、炫息发光式雾化棒自上市之初就引发热烈反响，市场反应良好。另外，MIC唛克还着力塑造品牌文化，解读产品内涵，为品牌赋予了更深层次的含义。MIC唛克系列产品现已覆盖全国主要省市，以深圳为基点向内辐射，涵盖黑龙江、河北、重庆、内蒙古、山东等，形成了成熟的数字化线下运营模式。
7、比科奇获万人民币战略融资，投资方为北纬科技。比科奇是一家通讯核心芯片组研发商，依托硬件系统、物理层和协议栈软件开发等技术，为用户提供2G、3G、4G无线通信解决方案、NB-IoT物联网小基站解决方案等，致力于帮助用户解决小基站设计、研发问题。
8、四维金属获数千万人民币A轮融资，投资方为东菱凯琴。东莞市四维金属材料有限公司是中高端工业铝材领先服务商！公司主要经营国标、进口铝板、铝棒、铝型材，主要有、、、、、等数十个牌号。产品广泛应用于航空航天、高铁、汽车、机械制造、自动化设备、消费电子产品等领域。
9、诺米代谢获亿元人民币A轮融资，投资方为元生创投。诺米代谢成立于年，现已搭建了基于质谱定量技术的代谢组学平台，推进了临床质谱业务在公司的落地。截至目前，基于自身完整的样品预处理平台、高分辨率质谱平台、海量代谢物库与核心匹配算法、及自主知识产权的云数据分析系统BioDeepTM，诺米代谢已为国内外余家科研院所、医院以及食品与制药企业提供代谢组学服务。
10、壹点灵获数千万人民币B轮融资，投资方为58产业基金。壹点灵隶属于上海袋虎信息技术有限公司，秉承“知心专业、贴心关怀、诚心服务”理念，打造中国最有价值的心理咨询与心理健康服务互联网平台。突破传统心理咨询模式，依托互联网科技发展，提供与心理健康相关的多元化系统化服务，真正肩负起维护心理健康，提升心理素质，促进社会适应的重要使命。
11、宜买车获万美元C轮融资，投资方为SIG海纳亚洲创投基金、蓝驰创投、GGV纪源资本、云九资本、险峰旗云。宜买车是一个新车电商平台，致力于通过互联网为消费者、经纪人和线下服务点搭建的高效可信赖的O2O交易服务平台。隶属于厦门市宜车时代信息技术有限公司。
12、黑焰医疗获数千万人民币A轮融资，投资方为盛山资产。黑焰医疗是一家医学3D打印技术提供商。集设备、材料、软件、技术服务于一体，以医学3D打印为基础的数字医疗整体解决方案提供商，专注于3D打印机数字技术在医疗领域的应用开发；利用自主研发的数字化医疗设计软件、云打印服务平台，为用户提供3D打印设备、3D打印耗材等产品，应用于术前规划、术中导航、术后康复及个性化定制等临床应用阶段以及植入性耗材等领域。
13、筷玩思维获千万级美元Pre-A轮融资，投资方为境外美元基金。筷玩思维是一家专注于在吃喝玩乐产业链上精英企业深度报道的创业公司。隶属于筷玩(北京)科技有限公司。
B.国外事件
1、AdcentrxTherapeutics获近千万美元A轮融资，投资方为康桥资本领投。AdcentrxTherapeutics是一家抗体偶联药物研发商，专注于突破性抗体偶联药物(ADC)的研发，公司团队在ADC、靶标生物学和药学工艺生产深耕多年，致力于为患者提供更多治疗方案。
2、Alchemy获万美元B轮融资，投资方为DFJ德丰杰(全球)、JaredLeto。Alchemy是一家加密支付服务商，该平台使企业能在区块链上构建真实世界的应用程序。
3、MessageBird获8亿美元C轮融资，投资方未透露。MessageBird是一个企业云协作平台，通过支持开发人员和企业的短信息、即时通讯、以及语音和视频应用程序接口，帮助企业在任何移动设备或固定电话上进行通讯。
4、kaiahealth获7万美元C轮融资，投资方为Eurazeo领投。kaiahealth是一个基于软件的医疗保健平台。该公司提供基于应用程序的数字治疗，专注于慢性疼痛，将最有效的离线疗法转变为数字疗法，并将这些疗法与提高疗效的技术相结合。
5、Warren获5万美元C轮融资，投资方为GIC领投。Warren是一家巴西在线投资平台，主要提供在线经纪与投资服务。
6、TakeCommandHealth获万美元A轮融资，投资方为LiveOakVenturePartners、SJFVentures。TakeCommandHealth是一家美国医疗保险服务商，该公司主要从事为个人用户和小型企业用户提供保险解决方案，旗下拥有为小型企业及非营利性组织、个人及家庭两方面业务，为用户提供健康保险服务。
7、RapidDeploy获万美元B轮融资，投资方为MorpheusVentures领投。RapidDeploy是业界唯一真正开放和集成的应急响应平台，它将各种规模的9-1-1通信中心转变为以数据为中心的组织。RapidDeploy通过无缝集成第三方数据，确保在何时，何地以及如何需要远程通信者和急救人员可用的情况下，实现了新的水平的态势感知并减少了9-1-1的响应时间。
8、Supersapiens获万美元种子轮融资，投资方为MICAVenturesAG领投。Supersapiens是一家运动连续血糖监测公司，实时葡萄糖可视性。利用实时葡萄糖数据，可行的见解和个性化分析来优化加油策略，实现绩效目标。
9、Salary.
